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中國醫(yī)療器械企業(yè)海外并購盤點(diǎn)
日期:2014-01-14 16:23:06 閱讀數(shù):890
從2012年下半年開始,醫(yī)療器械行業(yè)不斷傳出并購及被并購的聲音,醫(yī)療器械企業(yè)在境內(nèi)及境外的并購潮此起彼伏。僅2013年上半年即發(fā)生了3起大額并購,并購金額也屢創(chuàng)新高,大手筆的資金規(guī)模非常少見,無獨(dú)有偶,這幾起并購均是由國內(nèi)醫(yī)療器械相關(guān)企業(yè)發(fā)起的海外并購,這也是國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)在向國內(nèi)外市場傳遞著:本土企業(yè)正在加快海外并購,力圖國際化、多元化的強(qiáng)烈的信號。
2012年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模約1500億元,近10年復(fù)合增長率為21.3%.行業(yè)發(fā)展空間廣闊的同時(shí),競爭也更加激烈。從2012年下半年開始,醫(yī)療器械行業(yè)不斷傳出并購及被并購的聲音,醫(yī)療器械企業(yè)在境內(nèi)及境外的并購潮此起彼伏。僅2013年上半年即發(fā)生了3起大額并購,并購金額也屢創(chuàng)新高,大手筆的資金規(guī)模非常少見,無獨(dú)有偶,這三起并購均是由國內(nèi)醫(yī)療器械相關(guān)企業(yè)發(fā)起的海外并購,這也是國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)在向國內(nèi)外市場傳遞著:本土企業(yè)正在加快海外并購,力圖國際化、多元化的強(qiáng)烈的信號。
結(jié)合目前我國醫(yī)療器械企業(yè)的海外并購情況,醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)做了整體盤點(diǎn),以了解中國醫(yī)療器械市場海外并購的不同路徑選擇以及蘊(yùn)含的巨大市場潛力和機(jī)會(huì)。
1、邁瑞醫(yī)療收購美國 datascope 公司
2008年5月,邁瑞以2.02億美元的價(jià)格收購美國datascope公司(nasdaq:dscp)生命信息監(jiān)護(hù)業(yè)務(wù)。這項(xiàng)交易被稱為“醫(yī)療器械行業(yè)的聯(lián)想收購ibm全球pc業(yè)務(wù)案”。
datascope公司在美國監(jiān)護(hù)儀市場僅次于ge、飛利浦等巨頭,其監(jiān)護(hù)業(yè)務(wù)的主要收入來自北美、歐洲市場,在美國和歐洲擁有強(qiáng)大的銷售平臺(tái)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),這次收購?fù)瓿珊螅~瑞成為該領(lǐng)域全球第三大品牌。并購之后,邁瑞完成了datascope部分產(chǎn)品的升級替換,datascope也幫助邁瑞打開了在美國的直銷渠道。在datascope的渠道上,邁瑞不僅可以銷售監(jiān)護(hù)儀,還可以銷售超聲等其他產(chǎn)品。
2、納通醫(yī)療集團(tuán)收購芬蘭inion公司
2010年12月,納通醫(yī)療集團(tuán)將芬蘭inion公司全資并購為子公司。
芬蘭inion公司創(chuàng)建于1999年,于2003年在倫敦證券交易所上市,inion公司是*醫(yī)用可吸收材料和產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)。一直致力于研發(fā)*生物可降解材料,擁有多項(xiàng)國際專利,目前產(chǎn)品線已經(jīng)覆蓋脊柱、創(chuàng)傷、頜面、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、齒科、生物材料等多個(gè)領(lǐng)域,掌握*的生物可降解和生物活性植入物用材料的核心技術(shù),具有完整的知識產(chǎn)權(quán)體系,以及世界*的專利和工藝。銷售網(wǎng)絡(luò)完整覆蓋歐美發(fā)達(dá)國家及亞非發(fā)展中國家。
3、華潤醫(yī)療收購美國aurora公司
2011年華潤集團(tuán)將華潤醫(yī)藥中上械集團(tuán)、萬東醫(yī)療、三九腦科醫(yī)院等業(yè)務(wù)分拆,重組后成立華潤醫(yī)療集團(tuán)有限公司,業(yè)務(wù)包括醫(yī)院投資與管理、醫(yī)療器械、融資租賃等。通過做強(qiáng)、做大醫(yī)療產(chǎn)業(yè),為華潤未來尋找新的增長點(diǎn)。華潤醫(yī)療成立后,并購了昆明兒童醫(yī)院,于2011年投資1億美元全資收購了美國aurora公司,掌握了全球*的乳腺mri(核磁共振)專用設(shè)備研發(fā)制造業(yè)務(wù)。
aurora影像技術(shù)公司是一家私有公司,位于馬薩諸塞州north andover,公司致力于征服乳腺癌,力求制造*高品質(zhì)、*具成本效益的乳腺磁共振解決方案,并與美國日益增長的*優(yōu)秀的乳腺癌治療中心合作,提供乳腺癌檢測、診斷、活檢和處理的*方案。在美國、歐洲和亞洲,臨床應(yīng)用 aurora乳腺磁共振系統(tǒng)的*乳腺癌治療中心迅速增長。
4、東軟集團(tuán)收購以色列aerotel公司
2011年4月14日東軟集團(tuán)公告其全資子公司東軟(歐洲)有限公司將以每股66.02美元的價(jià)格認(rèn)購以色列aerotel medical systems(1998)ltd. 新增發(fā)行的26,915股普通股,金額為177.7萬美元,占aerotel增發(fā)后已發(fā)行股份的30.77%。
aerotel主要業(yè)務(wù)是為患者提供遠(yuǎn)程醫(yī)療診斷、保健、護(hù)理等解決方案。擁有技術(shù)先進(jìn)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò),客戶分布于全球40多個(gè)國家和地區(qū)。東軟集團(tuán)以aerotel公司營銷網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品以及研發(fā)人才等全球化資源,可以與東軟現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng),豐富公司熙康健康服務(wù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品線,有利于公司軟件技術(shù)、醫(yī)療設(shè)備和互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合,縱向整合醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)資源,為政府、企業(yè)及個(gè)人用戶提供包括預(yù)防保健、遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)、醫(yī)療救治在內(nèi)的全生命周期健康保障服務(wù)。推進(jìn)東軟集團(tuán)在亞太和全球的業(yè)務(wù)發(fā)展。
5、樂普醫(yī)療收購荷蘭comed公司
2011年11月15日,樂普醫(yī)療及其子公司天地和協(xié)共同出資550萬歐元在荷蘭設(shè)立coop公司。其后,通過coop公司以139.0372萬歐元向comed公司現(xiàn)有股東購買40%股權(quán),同時(shí)coop公司以347.593萬歐元向comed公司增資,獲得50%的股權(quán),原股權(quán)則攤薄1/2。增資完成后,樂普醫(yī)療通過coop公司持有comed公司70%的股權(quán)。
comed公司設(shè)立于2000年,注冊資金27000歐元,主營業(yè)務(wù)為心血管介入和外科醫(yī)療器械銷售,主要代理歐洲產(chǎn)品,銷往歐洲、亞太地區(qū)、中東、南美等地區(qū)。comed公司在心血管介入領(lǐng)域內(nèi)具有豐富產(chǎn)品注冊、臨床試驗(yàn)、銷售和市場推廣經(jīng)驗(yàn),并且擁有大量的醫(yī)生、注冊機(jī)構(gòu)、cro和代理商資源。2010年,comed公司的營業(yè)額達(dá)780萬歐元,近6年銷售收入年均復(fù)合增長率達(dá)到28.3%。2010年及2011年上半年,comed公司分別實(shí)現(xiàn)凈利潤199萬元和465.8萬元人民幣。樂普并購海外經(jīng)銷商是公司在國際化道路上新的嘗試,在面臨產(chǎn)品認(rèn)證短期瓶頸的條件下,并購 comed 公司有助于公司拓寬海外市場,提升品牌和加快產(chǎn)品認(rèn)證速度。首先公司已經(jīng)通過認(rèn)證的品種可以直接通過 comed 的渠道進(jìn)行銷售,拓寬銷售市場,取得海外銷售業(yè)績的快速突破。
6、錦江電子收購美國cardima公司
2011年下半年,成都民營企業(yè)四川錦江電子科技有限公司花了8000萬元左右成功收購美國加州卡迪馬(cardima)醫(yī)療器械公司。2011年2月18日,錦江電子公司參與了美國破產(chǎn)法庭北加州奧克蘭分院的一起破產(chǎn)拍賣,并贏得了此次拍賣,獲得了破產(chǎn)人美國cardima公司的所有資產(chǎn)。
cardima公司是一家具有較高知名度的集醫(yī)療器械設(shè)計(jì)、研發(fā)與銷售的高科技公司,主要用于治療房顫的高端介入耗材處于世界*水平。公司共有150多項(xiàng)世界先進(jìn)的自有專利技術(shù)介入耗材產(chǎn)品。cardima公司曾在納斯達(dá)克上市,近年來由于決策失誤,其所研發(fā)的一個(gè)產(chǎn)品在美國食品藥品監(jiān)督管理局申請過程中遇到諸如人體數(shù)據(jù)收集不全等困難,導(dǎo)致后續(xù)資金運(yùn)轉(zhuǎn)失控,并于2010年年底向申請了破產(chǎn)。錦江電子作為一家以生產(chǎn)心臟射頻消融儀等高科技醫(yī)療儀器為主的企業(yè),這次收購有助于延伸該公司的生產(chǎn)鏈,生產(chǎn)與其現(xiàn)有治療設(shè)備相配套的高端介入耗材。
7、復(fù)星醫(yī)藥收購以色列alma lasers公司
2013年4月26日,復(fù)星醫(yī)藥將攜手復(fù)星-保德信中國機(jī)會(huì)基金共同出資不超過2.4億美元控股收購以色列alma lasers ltd.公司(“alma公司”) 至多95.6%股權(quán)。
alma成立于1999年,是世界*的醫(yī)用激光、光子、射頻及超聲器械生產(chǎn)廠,擁有業(yè)內(nèi)較為綜合的產(chǎn)品體系。公司研發(fā)及生產(chǎn)總部坐落在以色列的高科技名城caesarea,并在美國芝加哥設(shè)有北美市場支持中心。該公司在醫(yī)療美容器械制造領(lǐng)域具備國際*的核心研發(fā)能力,并在細(xì)分市場建立了全球性的領(lǐng)導(dǎo)品牌,業(yè)績保持持續(xù)快速增長。在過去的十年中,alma公司一直有著卓越表現(xiàn),2012年年銷售額近1億美元。根據(jù)獨(dú)立第三方報(bào)告,alma已占據(jù)全球高端美容動(dòng)力器械15%的市場份額。alma已于2003年進(jìn)入中國,并成為中國市場高端醫(yī)療美容激光器械市場的*。
8、邁瑞醫(yī)療收購美國zonare公司
2013年6月13日深圳邁瑞宣布與美國超聲診斷系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)zonare醫(yī)療系統(tǒng)(zonare medical systems,inc)達(dá)成*終協(xié)議,將以1.05億美元對后者進(jìn)行收購。
美國zonare公司是一家在高端放射領(lǐng)域致力于超聲技術(shù)開發(fā)并有14年的運(yùn)營歷史的超聲設(shè)備產(chǎn)品領(lǐng)軍企業(yè),其獨(dú)有的zone-sonography核心圖像技術(shù),多年來在世界高端放射領(lǐng)域始終處于技術(shù)*地位,由于其出色的圖像質(zhì)量和較好的銷售網(wǎng)絡(luò),使得zonare公司長久以來一直排在美國高端放射超聲領(lǐng)域前五位。此次收購成為邁瑞正式進(jìn)軍高端超聲診斷市場里程碑式的動(dòng)作,邁瑞通過此次收購希望借助于zonare高端超聲技術(shù)和市場網(wǎng)絡(luò),擴(kuò)大邁瑞公司在超聲影像產(chǎn)品領(lǐng)域的覆蓋,以及在新興市場和中國區(qū)的推廣;同時(shí),通過邁瑞的產(chǎn)品制造成本優(yōu)勢,進(jìn)一步降低zonare的生產(chǎn)成本。這項(xiàng)交易也是深圳邁瑞成立至今的第10個(gè)收購案,同時(shí)也是其在美國的第二個(gè)收購案。
9、微創(chuàng)醫(yī)療收購美國wright medical公司
2013年6月18日,微創(chuàng)醫(yī)療宣布與美國瑞特公司(wright medical