來源：中國證券網(wǎng)

深耕圖像信息材料的樂凱膠片，欲借收購樂凱醫(yī)療涉足醫(yī)用干式膠片領(lǐng)域，從而步入更為廣闊的醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)。

樂凱膠片3月26日晚披露交易草案，擬向控股股東中國樂凱發(fā)行股份購買其持有的樂凱醫(yī)療**股權(quán)，交易對價為6.49億元。在公司去年11月公布的收購預(yù)案中，該標(biāo)的資產(chǎn)的作價為6.46億元。據(jù)悉，本次交易將由公司以發(fā)行股份的方式支付全部對價，發(fā)行價格為5.18元/股。截至3月26日，樂凱膠片的收盤價為8.53元。

與此同時，樂凱膠片擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募資總額不超過3.5億元，在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，將用于“醫(yī)用影像材料生產(chǎn)線建設(shè)項目”的建設(shè)。

據(jù)了解，該項目的實施主體為樂凱醫(yī)療，主要產(chǎn)品為醫(yī)用干式膠片。根據(jù)規(guī)劃，該項目將建設(shè)醫(yī)用干式膠片生產(chǎn)車間及配套設(shè)備設(shè)施，配套設(shè)施可同時應(yīng)用于智慧醫(yī)療相關(guān)的軟件及硬件開發(fā)。

資料顯示，樂凱醫(yī)療已是國內(nèi)醫(yī)用干式膠片的龍頭企業(yè)，且具有較高的市場地位，旗下產(chǎn)品包括醫(yī)用干式膠片、工業(yè)探傷膠片和特種高性能膜材料等三大體系。樂凱膠片的主營方向則為圖像信息材料、新能源材料，主營產(chǎn)品包括彩色相紙、噴墨打印紙、信息影像材料加工用藥液、太陽能電池背板、鋰離子電池隔膜等。

樂凱膠片表示，通過本次交易，公司將新增醫(yī)療影像材料等業(yè)務(wù)，由此進(jìn)入到市場空間較大的醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)。這一方面將有利于公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，增加新的盈利點；另一方面有利于鞏固和提升公司在圖像信息材料的行業(yè)地位，以加速其實現(xiàn)成為國內(nèi)**的圖像信息材料服務(wù)商的戰(zhàn)略目標(biāo)。

除了對醫(yī)療影像行業(yè)前景的看好外，增強(qiáng)雙方的協(xié)同效應(yīng)也是樂凱膠片推進(jìn)此次收購的重要原因。公司表示，雙方將在生產(chǎn)、技術(shù)、市場、人員、管理等方面相互補(bǔ)充、相互借鑒、相互促進(jìn)、共同發(fā)展，借此有效降低關(guān)聯(lián)交易，降低成本及費(fèi)用，形成良好的協(xié)同效應(yīng)，并進(jìn)一步提升上市公司的競爭能力、盈利能力及抗風(fēng)險能力。

盈利承諾方面，交易對方中國樂凱承諾，標(biāo)的公司經(jīng)審計的扣非后歸母凈利潤在2019年、2020年及2021年分別不低于5193.07萬元、5883.84萬元及7830.77萬元。若此次標(biāo)的資產(chǎn)的交割未能在2019年12月31日前完成，則業(yè)績承諾及補(bǔ)償樂凱膠片的年度向后順延一年，且2022年的承諾凈利潤將不低于8090.63萬元。

同日，樂凱膠片還發(fā)布了2018年年報。年報顯示，公司2018年實現(xiàn)營收18.63億元，同比增長0.62%；實現(xiàn)凈利潤1473.95萬元，同比下降75.12%。在現(xiàn)有主業(yè)發(fā)展步速放緩的情況下，醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊蔀楣镜钠凭株P(guān)鍵。